Сравнение DBSCX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. JMSIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или JMSIX.
Корреляция
Корреляция между DBSCX и JMSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и JMSIX
Основные характеристики
DBSCX:
3.07
JMSIX:
3.34
DBSCX:
4.63
JMSIX:
6.28
DBSCX:
1.61
JMSIX:
1.88
DBSCX:
7.01
JMSIX:
3.97
DBSCX:
17.00
JMSIX:
22.57
DBSCX:
0.51%
JMSIX:
0.38%
DBSCX:
2.82%
JMSIX:
2.55%
DBSCX:
-14.12%
JMSIX:
-18.41%
DBSCX:
-0.00%
JMSIX:
-0.23%
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 4.06% против 3.85% соответственно.
DBSCX
0.95%
0.81%
2.22%
8.65%
2.62%
4.06%
JMSIX
0.86%
0.62%
3.08%
8.63%
2.41%
3.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и JMSIX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBSCX и JMSIX
DBSCX
JMSIX
Сравнение DBSCX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и JMSIX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности JMSIX в 5.85%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.06% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.85% | 5.80% | 5.31% | 4.80% | 4.04% | 4.84% | 5.07% | 5.42% | 5.42% | 5.47% | 5.72% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и JMSIX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и JMSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и JMSIX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.