Сравнение DBSCX с HICOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или HICOX.
Корреляция
Корреляция между DBSCX и HICOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и HICOX
Основные характеристики
DBSCX:
3.07
HICOX:
2.68
DBSCX:
4.63
HICOX:
4.07
DBSCX:
1.61
HICOX:
1.65
DBSCX:
7.01
HICOX:
4.46
DBSCX:
17.00
HICOX:
15.53
DBSCX:
0.51%
HICOX:
0.50%
DBSCX:
2.83%
HICOX:
2.87%
DBSCX:
-14.12%
HICOX:
-8.07%
DBSCX:
-0.13%
HICOX:
-0.41%
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.81%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям HICOX по среднегодовой доходности: 4.04% против 4.33% соответственно.
DBSCX
0.81%
0.68%
2.22%
8.65%
2.57%
4.04%
HICOX
0.39%
0.34%
2.35%
6.81%
3.80%
4.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и HICOX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBSCX и HICOX
DBSCX
HICOX
Сравнение DBSCX c HICOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и HICOX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности HICOX в 5.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.07% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.02% | 5.44% | 4.97% | 4.43% | 3.84% | 4.00% | 4.07% | 4.03% | 4.69% | 4.73% | 4.13% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и HICOX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки HICOX в -8.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и HICOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и HICOX
Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.