PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBSCX с BWDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с BWDTX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или BWDTX.

Корреляция

Корреляция между DBSCX и BWDTX составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и BWDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

DBSCX:

1.75%

BWDTX:

0.93%

Макс. просадка

DBSCX:

-0.14%

BWDTX:

0.00%

Текущая просадка

DBSCX:

-0.14%

BWDTX:

0.00%

Доходность по периодам

DBSCX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BWDTX

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DBSCX и BWDTX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BWDTX в 0.40%.

BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBSCX и BWDTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг риск-скорректированной доходности DBSCX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
BWDTX
Ранг риск-скорректированной доходности BWDTX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWDTX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWDTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWDTX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBSCX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и BWDTX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности BWDTX в 5.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWDTX
Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund		5.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и BWDTX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -0.14%, что больше максимальной просадки BWDTX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и BWDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и BWDTX

Загрузка...