Сравнение DBSCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBSCX или SPY.
Корреляция
Корреляция между DBSCX и SPY составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и SPY
Основные характеристики
DBSCX:
3.23
SPY:
0.30
DBSCX:
4.96
SPY:
0.56
DBSCX:
1.64
SPY:
1.08
DBSCX:
5.71
SPY:
0.31
DBSCX:
18.74
SPY:
1.40
DBSCX:
0.49%
SPY:
4.18%
DBSCX:
2.84%
SPY:
19.64%
DBSCX:
-14.12%
SPY:
-55.19%
DBSCX:
-1.20%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции DBSCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.01% против 11.57% соответственно.
DBSCX
1.62%
-0.66%
2.25%
8.86%
5.09%
4.01%
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и SPY
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DBSCX и SPY
DBSCX
SPY
Сравнение DBSCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и SPY
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 7.02% | 7.10% | 6.77% | 6.68% | 4.68% | 4.67% | 6.05% | 7.45% | 9.04% | 9.75% | 9.53% | 2.40% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и SPY
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и SPY
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 0.94%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.