PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APH с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APH с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APH (Amphenol Corporation) and V (Visa Inc.) are both stocks. APH operates in Electronic Components (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, APH returned 27.74%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APH и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphenol Corporation (APH) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APH показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции APH превзошли акции V по среднегодовой доходности: 27.74% против 15.98% соответственно.

APH

1 день
0.88%
1 месяц
23.40%
С начала года
14.03%
6 месяцев
19.47%
1 год
63.73%
3 года*
57.45%
5 лет*
36.37%
10 лет*
27.74%

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APH и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APH
Amphenol Corporation		14.03%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between APH and V is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.47

Over the past year, the correlation between APH and V has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

APH:

$4.58

V:

$15.24

Коэффициент P/E

APH:

33.54

V:

21.16

Коэффициент PEG

APH:

1.12

V:

1.30

Коэффициент P/S

APH:

7.62

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

APH:

$25.90B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

APH:

$9.67B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

APH:

$7.45B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphenol Corporation

Visa Inc.

Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с DCIAPH с APG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

APH vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APH
Ранг доходности на риск APH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APH c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphenol Corporation (APH) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
-0.56

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
-0.68

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.73

+3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

-1.57

+7.42

APH vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APH на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APH и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APH и V

Максимальная просадка APH за все время составила -63.41%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APH и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.41%

-51.90%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.19%

-17.18%

-11.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-20.38%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.73%

-28.60%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.56%

-36.36%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-12.96%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-8.26%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

10.73%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности APH и V

Amphenol Corporation (APH) имеет более высокую волатильность в 15.50% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что APH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.50%

5.57%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

17.57%

+19.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.68%

22.35%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.75%

22.82%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

24.45%

+3.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APH и V

Дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.54%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APH и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphenol Corporation и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
7.62B
11.23B
(APH) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APH и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphenol Corporation и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
36.8%
-79.3%
Активы портфеля
APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

APH and V have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.50%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, APH dropped -63.41% vs V's -51.90%.

APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APH и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор