Сравнение APGYX с AGRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Growth Fund (AGRFX).
APGYX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 10 янв. 1996 г.. AGRFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности APGYX и AGRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APGYX и AGRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | -9.01% | 13.25% | 25.40% | 35.01% | -28.78% | 28.92% | 34.38% | 34.13% | 2.22% | 31.68% |
AGRFX AB Growth Fund | -8.88% | 10.84% | 31.50% | 37.95% | -29.65% | 21.40% | 35.97% | 31.11% | 3.75% | 33.88% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: APGYX показывает доходность -9.01%, а AGRFX немного выше – -8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APGYX имеют среднегодовую доходность 14.93%, а акции AGRFX немного отстают с 14.70%.
APGYX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- -9.01%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 9.29%
- 10 лет*
- 14.93%
AGRFX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -8.88%
- 6 месяцев
- -10.24%
- 1 год
- 9.10%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 14.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APGYX и AGRFX
APGYX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии AGRFX в 1.12%.
Доходность на риск
APGYX vs. AGRFX — Ранг доходности на риск
APGYX
AGRFX
Сравнение APGYX c AGRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Growth Fund (AGRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APGYX | AGRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.86 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.12 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.68 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.47 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APGYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.56 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между APGYX и AGRFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APGYX и AGRFX
Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.72%, что меньше доходности AGRFX в 17.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APGYX AB Large Cap Growth Fund Advisor Class | 10.72% | 9.76% | 6.58% | 1.65% | 0.86% | 7.17% | 2.59% | 3.43% | 9.08% | 3.77% | 2.67% | 8.57% |
AGRFX AB Growth Fund | 17.97% | 16.37% | 21.03% | 7.20% | 1.69% | 9.79% | 5.79% | 7.80% | 16.01% | 9.33% | 1.03% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок APGYX и AGRFX
Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки AGRFX в -61.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и AGRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APGYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.33% | -61.88% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -15.92% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -35.21% | +1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.91% | -35.21% | +1.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -12.06% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -15.82% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.42% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности APGYX и AGRFX
Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) составляет 6.58%, в то время как у AB Growth Fund (AGRFX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что APGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APGYX | AGRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.58% | 7.17% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 12.48% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 20.86% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.17% | 20.84% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 20.42% | -0.79% |