Сравнение AGRFX с VUG

С начала года, AGRFX показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.17% против 14.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Growth Fund (AGRFX) составляет 11.87%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.