Сравнение AGRFX с RPXIX

С начала года, AGRFX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 6.65% против 5.20% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AGRFX, ни RPXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.