Сравнение AGRFX с RPXIX

С начала года, AGRFX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у RPXIX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции RPXIX по среднегодовой доходности: 5.58% против 4.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RPXIX в 0.91%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и RiverPark Large Growth Fund (RPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа RPXIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и RPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AGRFX, ни RPXIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке RPXIX в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и RPXIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с RiverPark Large Growth Fund (RPXIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.