Сравнение AGRFX с FKASX

С начала года, AGRFX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у FKASX с доходностью -3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGRFX имеют среднегодовую доходность 5.17%, а акции FKASX немного впереди с 5.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FKASX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа FKASX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке FKASX в -61.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и FKASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) имеют волатильность 11.87% и 12.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.