Сравнение AGRFX с FKASX

С начала года, AGRFX показывает доходность -16.11%, что значительно выше, чем у FKASX с доходностью -19.53%. За последние 10 лет акции AGRFX превзошли акции FKASX по среднегодовой доходности: 3.70% против 3.44% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FKASX в 1.36%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKASX равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и FKASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FKASX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, примерно равная максимальной просадке FKASX в -61.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и FKASX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для AB Growth Fund (AGRFX) составляет 10.14%, в то время как у Federated Hermes Kaufmann Small Cap Fund (FKASX) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FKASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.