Сравнение AGRFX с GSFTX

С начала года, AGRFX показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции AGRFX уступали акциям GSFTX по среднегодовой доходности: 5.17% против 7.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGRFX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Growth Fund (AGRFX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGRFX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа GSFTX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGRFX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AGRFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

Максимальная просадка AGRFX за все время составила -61.88%, что больше максимальной просадки GSFTX в -48.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGRFX и GSFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Growth Fund (AGRFX) имеет более высокую волатильность в 11.87% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что AGRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.