PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с DAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с DAVE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.99%/yr vs -3.99%/yr for DAVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 16.64%.

APG

1 день
-0.99%
1 месяц
-4.68%
С начала года
9.72%
6 месяцев
7.48%
1 год
29.20%
3 года*
37.24%
5 лет*
23.99%
10 лет*
—

DAVE

1 день
-1.31%
1 месяц
0.75%
С начала года
16.64%
6 месяцев
24.75%
1 год
16.57%
3 года*
250.06%
5 лет*
-3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и DAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
APG
APi Group Corporation		9.72%59.55%3.96%83.94%-27.01%21.56%
DAVE
Dave Inc.		16.64%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%

Correlation

The correlation between APG and DAVE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

APG:

$18.26B

DAVE:

$3.72B

EPS

APG:

$0.73

DAVE:

$15.54

Коэффициент P/E

APG:

57.60

DAVE:

16.62

Коэффициент PEG

APG:

0.12

DAVE:

0.08

Коэффициент P/S

APG:

2.18

DAVE:

6.78

Коэффициент P/B

APG:

5.24

DAVE:

18.25

Общая выручка (12 мес.)

APG:

$8.17B

DAVE:

$551.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

APG:

$2.57B

DAVE:

$427.68M

EBITDA (12 мес.)

APG:

$820.00M

DAVE:

$165.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

Dave Inc.

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с MLDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LX

Доходность на риск

APG vs. DAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGDAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
0.32

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
0.94

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

0.53

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

0.94

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APG vs. DAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа DAVE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGDAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.32

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

-0.04

+1.08

Просадки

Сравнение просадок APG и DAVE

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и DAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGDAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-99.01%

+49.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-44.67%

+26.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-44.67%

+23.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-99.01%

+49.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-43.56%

+28.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-69.08%

+58.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

24.93%

-19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и DAVE

Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 8.09%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGDAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.09%

17.87%

-9.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

48.70%

-26.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.89%

73.86%

-45.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

98.38%

-65.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.08%

97.32%

-64.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и DAVE

Ни APG, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
1.98B
147.59M
(APG) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности APG и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности APi Group Corporation и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
31.3%
81.3%
Активы портфеля
APG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

APG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

APG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

Часто задаваемые вопросы

APG and DAVE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (17.87%) compared to APG (8.09%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs DAVE's -99.01%.

APG currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и DAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор