PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAVE с OPFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DAVE с OPFI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAVE (Dave Inc.) and OPFI (OppFi Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DAVE returned -3.73%/yr vs -2.24%/yr for OPFI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DAVE и OPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dave Inc. (DAVE) и OppFi Inc. (OPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DAVE показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у OPFI с доходностью -19.22%.

DAVE

1 день
4.96%
1 месяц
-0.80%
С начала года
18.19%
6 месяцев
24.56%
1 год
26.39%
3 года*
244.56%
5 лет*
-3.73%
10 лет*
—

OPFI

1 день
5.62%
1 месяц
-13.33%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-17.88%
1 год
-37.36%
3 года*
64.56%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAVE и OPFI

2026 (YTD)20252024202320222021
DAVE
Dave Inc.		18.19%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%
OPFI
OppFi Inc.		-19.22%40.87%56.02%149.76%-54.85%-55.49%

Correlation

The correlation between DAVE and OPFI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2021 г.

0.24

The correlation between DAVE and OPFI shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DAVE:

$3.77B

OPFI:

$728.35M

EPS

DAVE:

$15.54

OPFI:

$1.59

Коэффициент P/E

DAVE:

16.84

OPFI:

5.30

Коэффициент PEG

DAVE:

0.08

OPFI:

4.89

Коэффициент P/S

DAVE:

6.87

OPFI:

0.64

Коэффициент P/B

DAVE:

18.49

OPFI:

9.63

Общая выручка (12 мес.)

DAVE:

$551.52M

OPFI:

$544.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

DAVE:

$427.68M

OPFI:

$523.64M

EBITDA (12 мес.)

DAVE:

$165.95M

OPFI:

$148.42M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dave Inc.

OppFi Inc.

Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с CLSDAVE с MLDAVE с SRPTDAVE с ALARDAVE с VRTDAVE с LXDAVE с LLY
Часто сравнивают с OPFI:
OPFI с SOFIOPFI с GGBOPFI с LXOPFI с ECPGOPFI с NESTE.HEOPFI с NRDSOPFI с CLS

Доходность на риск

DAVE vs. OPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
OPFI
Ранг доходности на риск OPFI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPFI: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPFI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPFI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPFI: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPFI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAVE c OPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dave Inc. (DAVE) и OppFi Inc. (OPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAVEOPFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
-0.82

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-1.09

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.88

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.77

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-1.16

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAVE vs. OPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAVE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа OPFI равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAVE и OPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAVEOPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.82

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.02

-0.01

Просадки

Сравнение просадок DAVE и OPFI

Максимальная просадка DAVE за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки OPFI в -84.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAVE и OPFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAVEOPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-84.60%

-14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-48.53%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.67%

-54.20%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.01%

-84.46%

-14.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-48.54%

+5.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.10%

-51.38%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.92%

32.26%

-7.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DAVE и OPFI

Dave Inc. (DAVE) имеет более высокую волатильность в 19.18% по сравнению с OppFi Inc. (OPFI) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что DAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAVEOPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.18%

12.17%

+7.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.67%

25.99%

+22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.87%

46.05%

+27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.42%

67.36%

+31.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

97.36%

64.23%

+33.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAVE и OPFI

Ни DAVE, ни OPFI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DAVE
Dave Inc.		0.00%0.00%0.00%
OPFI
OppFi Inc.		0.00%2.39%1.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DAVE и OPFI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dave Inc. и OppFi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20222023202420252026
147.59M
87.30M
(DAVE) Общая выручка
(OPFI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DAVE и OPFI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dave Inc. и OppFi Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
81.3%
82.7%
Активы портфеля
DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

OPFI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.17M при выручке в 87.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.7%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

OPFI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.36M при выручке в 87.30M, что соответствует операционной рентабельности 40.5%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

OPFI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OppFi Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.40M при выручке в 87.30M, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

DAVE and OPFI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (19.18%) compared to OPFI (12.17%). In terms of maximum drawdown, DAVE dropped -99.01% vs OPFI's -84.60%.

DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAVE и OPFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор