Сравнение AOD с MSTR
AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. AOD operates in Asset Management (Financial Services), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AOD returned 13.38%/yr vs 18.32%/yr for MSTR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOD и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOD показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%. За последние 10 лет акции AOD уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 13.38% против 18.32% соответственно.
AOD
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.38%
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам AOD и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.61% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | 40.13% | 172.42% | 11.65% | -2.70% | -33.49% |
Correlation
The correlation between AOD and MSTR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2007 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
AOD:
$93.67M
MSTR:
$490.47M
AOD:
$252.71M
MSTR:
$334.08M
AOD:
$55.11M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOD vs. MSTR — Ранг доходности на риск
AOD
MSTR
Сравнение AOD c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOD | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.78 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | -0.93 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -1.37 | +9.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOD и MSTR
Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.26% | -99.86% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.71% | -81.95% | +65.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -82.63% | +65.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -84.11% | +55.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.68% | -89.27% | +45.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -80.44% | +78.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.20% | -86.44% | +59.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 55.19% | -51.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOD и MSTR
Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 5.22%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOD | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 28.41% | -23.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.70% | 60.21% | -46.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 74.35% | -58.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 90.65% | -73.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 74.13% | -55.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOD и MSTR
Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.81%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.81% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOD и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOD and MSTR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to AOD (5.22%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs MSTR's -99.86%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOD и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор