PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWPX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWPX с ABALX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

ANWPX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности ANWPX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWPX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		-3.95%21.33%16.76%24.63%-25.92%17.64%33.42%30.10%-5.99%28.91%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-0.67%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, ANWPX показывает доходность -3.95%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции ANWPX превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 12.48% против 9.22% соответственно.

ANWPX

1 день
1.42%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.45%
1 год
17.48%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.36%
10 лет*
12.48%

ABALX

1 день
0.46%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
2.28%
1 год
17.18%
3 года*
14.25%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class A

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с ANWPX:
ANWPX с AGTHXANWPX с VOOANWPX с AIVSXANWPX с CGGOANWPX с VTIAXANWPX с AAETXANWPX с VTI
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий ANWPX и ABALX

ANWPX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

ANWPX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWPX
Ранг доходности на риск ANWPX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWPX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWPX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWPXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.29

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.45

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

10.04

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWPX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWPX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWPX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWPXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.87

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.79

-0.13

Корреляция

Корреляция между ANWPX и ABALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWPX и ABALX

Дивидендная доходность ANWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что меньше доходности ABALX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWPX
American Funds New Perspective Fund Class A		6.84%6.57%5.13%5.36%4.16%7.01%4.13%3.67%7.59%5.50%3.86%6.14%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.35%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок ANWPX и ABALX

Максимальная просадка ANWPX за все время составила -52.34%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWPX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWPXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.34%

-40.20%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-7.03%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.45%

-18.76%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.45%

-22.34%

-12.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-4.93%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-3.86%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.79%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWPX и ABALX

American Funds New Perspective Fund Class A (ANWPX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ANWPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWPXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

3.75%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

6.97%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

11.22%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

10.44%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

10.63%

+7.14%