Сравнение AMZW с ERX
AMZW (Roundhill AMZN WeeklyPay ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - AMZW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). AMZW is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. AMZW charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности AMZW и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMZW показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 66.84%.
AMZW
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 66.84%
- 6 месяцев
- 58.30%
- 1 год
- 98.14%
- 3 года*
- 24.19%
- 5 лет*
- 28.74%
- 10 лет*
- -9.37%
Сравнение доходности по годам AMZW и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 9.45% | 7.33% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 66.84% | 3.21% |
Correlation
The correlation between AMZW and ERX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение распределения секторов AMZW и ERX
Секторы
AMZW
ERX
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
AMZW
ERX
-
Сырьевые материалы
AMZW
-
ERX
-
Коммуникационные услуги
AMZW
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
AMZW
-
ERX
-
Энергетика
AMZW
-
ERX
Финансовые услуги
AMZW
-
ERX
-
Здравоохранение
AMZW
-
ERX
-
Промышленность
AMZW
-
ERX
-
Недвижимость
AMZW
-
ERX
-
Технологии
AMZW
-
ERX
-
Коммунальные услуги
AMZW
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMZW vs. ERX — Ранг доходности на риск
AMZW
ERX
Сравнение AMZW c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AMZN WeeklyPay ETF (AMZW) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.09 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок AMZW и ERX
Максимальная просадка AMZW за все время составила -26.79%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZW и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMZW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -99.54% | +72.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -91.58% | +81.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -67.03% | +58.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZW и ERX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMZW | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.95% | 41.08% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 51.98% | -15.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.95% | 69.16% | -32.21% |
Сравнение комиссий AMZW и ERX
AMZW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZW и ERX
Дивидендная доходность AMZW за последние двенадцать месяцев составляет около 42.29%, что больше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZW Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 42.29% | 25.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
AMZW and ERX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMZW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMZW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
AMZW has the higher dividend yield at 42.29%, compared with 1.61% for ERX.
AMZW is categorized as Derivative Income, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for AMZW and 1.09% for ERX.
Подберите оптимальное распределение для AMZW и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор