Сравнение AMX с V
AMX (América Móvil, S.A.B. de C.V.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AMX operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMX returned 10.60%/yr vs 15.41%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMX показывает доходность 23.56%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 10.60% против 15.41% соответственно.
AMX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 23.56%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 54.24%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- 14.09%
- 10 лет*
- 10.60%
V
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -10.55%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- -13.94%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам AMX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 23.56% | 48.56% | -20.36% | 4.60% | -9.82% | 48.68% | -6.62% | 15.01% | -15.29% | 39.13% |
V Visa Inc. | -10.55% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AMX and V is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between AMX and V has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AMX:
$29.05
V:
$15.24
AMX:
0.88
V:
20.50
AMX:
0.02
V:
1.26
AMX:
0.08
V:
10.59
AMX:
$944.51B
V:
$43.03B
AMX:
$453.55B
V:
$16.94B
AMX:
$383.46B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMX vs. V — Ранг доходности на риск
AMX
V
Сравнение AMX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.69 | +4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.72 | -1.28 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | -0.63 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.31 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.68 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок AMX и V
Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.34% | -51.90% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -20.38% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -20.38% | -16.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -28.60% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -36.36% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -15.66% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.12% | -8.26% | -15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 10.94% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMX и V
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.20% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 17.26% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.85% | 22.11% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.73% | 22.77% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.01% | 24.45% | +4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMX и V
Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности V в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 2.17% | 2.68% | 3.59% | 2.83% | 4.41% | 1.88% | 2.49% | 2.29% | 2.24% | 1.91% | 2.27% | 8.55% |
V Visa Inc. | 0.83% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMX и V
AMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 148.31B при выручке в 236.84B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 50.52B при выручке в 236.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 23.40B при выручке в 236.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMX and V have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMX has higher volatility (5.52%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, AMX dropped -64.34% vs V's -51.90%.
AMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор