Сравнение AMX с V
AMX (América Móvil, S.A.B. de C.V.) and V (Visa Inc.) are both stocks. AMX operates in Telecom Services (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, AMX returned 11.32%/yr vs 16.86%/yr for V. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMX и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMX показывает доходность 25.74%, что значительно выше, чем у V с доходностью -4.88%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 11.32% против 16.86% соответственно.
AMX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 25.74%
- 6 месяцев
- 24.65%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 11.32%
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам AMX и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 25.74% | 48.56% | -20.36% | 4.60% | -9.82% | 48.68% | -6.62% | 15.01% | -15.29% | 39.13% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between AMX and V is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.32 |
The correlation between AMX and V shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMX:
MX$29.05
V:
$15.24
AMX:
15.71
V:
21.80
AMX:
0.32
V:
1.34
AMX:
1.45
V:
11.27
AMX:
MX$944.51B
V:
$43.03B
AMX:
MX$453.55B
V:
$16.94B
AMX:
MX$383.46B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMX vs. V — Ранг доходности на риск
AMX
V
Сравнение AMX c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMX | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.98 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.28 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | -0.59 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMX и V
Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.34% | -51.90% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -17.18% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.44% | -20.38% | -15.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.08% | -28.60% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.45% | -36.36% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -10.30% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -8.27% | -15.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 8.07% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMX и V
América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMX | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.15% | 5.97% | +4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.74% | 16.81% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.36% | 21.42% | +5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.94% | 22.85% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 24.43% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMX и V
Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности V в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMX América Móvil, S.A.B. de C.V. | 2.13% | 2.68% | 3.59% | 2.83% | 4.41% | 1.88% | 2.49% | 2.29% | 2.24% | 1.91% | 2.27% | 8.55% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMX и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMX и V
AMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 148.31B при выручке в 236.84B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
AMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 50.52B при выручке в 236.84B, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
AMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 23.40B при выручке в 236.84B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
AMX and V have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMX has higher volatility (10.15%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, AMX dropped -64.34% vs V's -51.90%.
AMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMX и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор