PortfoliosLab logo
Сравнение AMX с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMX и V составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AMX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-23.01%
2,645.79%
AMX
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.79

V:

1.36

Коэф-т Сортино

AMX:

-1.00

V:

1.85

Коэф-т Омега

AMX:

0.88

V:

1.26

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.54

V:

1.90

Коэф-т Мартина

AMX:

-1.11

V:

4.77

Индекс Язвы

AMX:

18.09%

V:

4.94%

Дневная вол-ть

AMX:

25.37%

V:

17.34%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

V:

-51.90%

Текущая просадка

AMX:

-32.35%

V:

-5.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMX:

$44.91B

V:

$663.89B

EPS

AMX:

$0.45

V:

$9.91

Цена/прибыль

AMX:

32.80

V:

34.73

PEG коэффициент

AMX:

0.21

V:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

AMX:

$632.28B

V:

$36.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMX:

$393.74B

V:

$31.17B

EBITDA (12 мес.)

AMX:

$205.29B

V:

$25.99B

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 0.29% против 18.50% соответственно.


AMX

С начала года

3.14%

1 месяц

3.51%

6 месяцев

-8.37%

1 год

-20.68%

5 лет

1.49%

10 лет

0.29%

V

С начала года

9.08%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

23.97%

1 год

23.64%

5 лет

14.15%

10 лет

18.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00-0.791.36
Коэффициент Сортино AMX, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.001.85
Коэффициент Омега AMX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.26
Коэффициент Кальмара AMX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.541.90
Коэффициент Мартина AMX, с текущим значением в -1.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.114.77
AMX
V

Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.79
1.36
AMX
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и V

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности V в 0.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
3.43%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
V
Visa Inc.
0.65%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AMX и V

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-32.17%
-5.11%
AMX
V

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и V

América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
7.95%
5.35%
AMX
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMX и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию