PortfoliosLab logo
Сравнение AMX с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMX и V составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMX и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-10.44%
2,691.19%
AMX
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMX:

-0.32

V:

1.43

Коэф-т Сортино

AMX:

-0.28

V:

1.94

Коэф-т Омега

AMX:

0.97

V:

1.29

Коэф-т Кальмара

AMX:

-0.22

V:

2.08

Коэф-т Мартина

AMX:

-0.42

V:

6.99

Индекс Язвы

AMX:

20.40%

V:

4.47%

Дневная вол-ть

AMX:

26.50%

V:

21.90%

Макс. просадка

AMX:

-64.34%

V:

-51.90%

Текущая просадка

AMX:

-21.31%

V:

-3.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMX:

$52.64B

V:

$666.22B

EPS

AMX:

$0.57

V:

$9.94

Коэффициент P/E

AMX:

30.16

V:

34.97

Коэффициент PEG

AMX:

0.27

V:

2.29

Коэффициент P/S

AMX:

0.06

V:

17.76

Коэффициент P/B

AMX:

2.30

V:

17.99

Общая выручка (12 мес.)

AMX:

$897.96B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMX:

$512.38B

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

AMX:

$308.56B

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, AMX показывает доходность 19.99%, что значительно выше, чем у V с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции AMX уступали акциям V по среднегодовой доходности: 1.38% против 18.42% соответственно.


AMX

С начала года

19.99%

1 месяц

23.88%

6 месяцев

8.72%

1 год

-9.52%

5 лет

9.45%

10 лет

1.38%

V

С начала года

10.88%

1 месяц

12.02%

6 месяцев

14.22%

1 год

27.49%

5 лет

14.45%

10 лет

18.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMX и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMX c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMX на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMX и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.36
1.27
AMX
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMX и V

Дивидендная доходность AMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности V в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMX
América Móvil, S.A.B. de C.V.
2.95%3.53%120.36%3.99%1.88%2.49%2.30%2.30%1.91%3.39%8.96%1.63%
V
Visa Inc.
0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AMX и V

Максимальная просадка AMX за все время составила -64.34%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMX и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.09%
-3.55%
AMX
V

Волатильность

Сравнение волатильности AMX и V

Текущая волатильность для América Móvil, S.A.B. de C.V. (AMX) составляет 9.47%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 10.04%. Это указывает на то, что AMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.47%
10.04%
AMX
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMX и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели América Móvil, S.A.B. de C.V. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20212022202320242025
232.04B
9.59B
(AMX) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMX и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности América Móvil, S.A.B. de C.V. и Visa Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
62.3%
80.4%
(AMX) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
AMX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 144.52B при выручке в 232.04B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

AMX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 44.81B при выручке в 232.04B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

AMX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., América Móvil, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 18.70B при выручке в 232.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.