PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с BKMC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с BKMC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC).

AMID и BKMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. BKMC - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMID и BKMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и BKMC

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		2.04%8.74%13.78%17.50%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у BKMC с доходностью 2.04%.

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BKMC

1 день
0.78%
1 месяц
-5.83%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.84%
1 год
17.25%
3 года*
12.70%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с BKMC:
BKMC с IMCBBKMC с BSMIXBKMC с BKLCBKMC с IJHBKMC с VOBKMC с VBKBKMC с SPY

Сравнение комиссий AMID и BKMC

AMID берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии BKMC в 0.04%.

AMID
Argent Mid Cap ETF
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF

Доходность на риск

AMID vs. BKMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BKMC
Ранг доходности на риск BKMC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKMC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKMC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c BKMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDBKMCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.83

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.29

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.27

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

5.37

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. BKMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа BKMC равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и BKMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDBKMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.83

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.76

-0.33

Корреляция

Корреляция между AMID и BKMC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и BKMC

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности BKMC в 1.51%

TTM202520242023202220212020
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%0.00%
BKMC
BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF		1.51%1.35%1.54%1.38%1.63%1.15%0.86%

Просадки

Сравнение просадок AMID и BKMC

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки BKMC в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и BKMC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIDBKMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-25.02%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-14.15%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-6.34%

-6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-6.68%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и BKMC

Argent Mid Cap ETF (AMID) и BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF (BKMC) имеют волатильность 6.27% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIDBKMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

6.02%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

11.74%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

20.92%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

18.73%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.28%

-0.10%