PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMECX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMECX с CSTAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности AMECX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMECX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		1.48%17.77%10.84%6.79%-6.40%17.37%4.49%18.50%-5.27%12.58%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.65%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, AMECX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.21% против 4.97% соответственно.

AMECX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.74%
С начала года
1.48%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.19%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.21%

CSTAX

1 день
0.25%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.73%
1 год
5.79%
3 года*
5.94%
5 лет*
2.92%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Income Fund of America Class A

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с AMECX:
AMECX с CAIBXAMECX с ABALXAMECX с AMRMXAMECX с VTIAMECX с SCHDAMECX с AGTHXAMECX с BLPAX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий AMECX и CSTAX

AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

AMECX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMECX
Ранг доходности на риск AMECX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMECX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMECX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMECX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMECX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMECX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMECX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMECXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.73

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

2.47

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.23

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

9.16

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMECX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMECX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMECX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMECXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.57

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.86

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.86

-0.14

Корреляция

Корреляция между AMECX и CSTAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMECX и CSTAX

Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности CSTAX в 5.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMECX
American Funds The Income Fund of America Class A		9.86%9.94%6.38%2.93%6.98%6.67%2.80%5.01%7.48%4.26%3.09%5.09%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.30%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок AMECX и CSTAX

Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AMECXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-14.52%

-27.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-2.72%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.78%

-14.52%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-14.52%

-11.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-2.48%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-2.37%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

0.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AMECX и CSTAX

American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMECXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

1.32%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

2.05%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

3.47%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

5.16%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

5.82%

+4.84%