Сравнение AMECX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 2.83% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции AMECX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.35% против 3.91% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.35%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и AVEFX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
AMECX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
AMECX
AVEFX
Сравнение AMECX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.15 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 1.64 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.65 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 5.64 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.11 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и AVEFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и AVEFX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.73% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и AVEFX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -10.24% | -31.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -2.52% | -5.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -8.02% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -10.24% | -15.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.44% | -2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -0.96% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 0.74% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и AVEFX
American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что AMECX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.16% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.64% | 2.17% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 3.44% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.45% | 4.14% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 4.01% | +6.66% |