Сравнение AMECX с AMCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).
AMECX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности AMECX и AMCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMECX и AMCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 1.48% | 17.77% | 10.84% | 6.79% | -6.40% | 17.37% | 4.49% | 18.50% | -5.27% | 12.58% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | -11.82% | 17.68% | 21.11% | 31.04% | -28.67% | 20.57% | 21.42% | 26.35% | -4.42% | 22.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AMECX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у AMCPX с доходностью -11.82%. За последние 10 лет акции AMECX уступали акциям AMCPX по среднегодовой доходности: 8.21% против 10.59% соответственно.
AMECX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.21%
AMCPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -9.34%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMECX и AMCPX
AMECX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AMCPX в 0.65%.
Доходность на риск
AMECX vs. AMCPX — Ранг доходности на риск
AMECX
AMCPX
Сравнение AMECX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMECX | AMCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.94 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.59 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 2.42 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMECX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.56 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.33 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.57 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AMECX и AMCPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMECX и AMCPX
Дивидендная доходность AMECX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что сопоставимо с доходностью AMCPX в 9.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMECX American Funds The Income Fund of America Class A | 9.86% | 9.94% | 6.38% | 2.93% | 6.98% | 6.67% | 2.80% | 5.01% | 7.48% | 4.26% | 3.09% | 5.09% |
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A | 9.90% | 8.73% | 8.19% | 3.26% | 7.54% | 3.43% | 3.88% | 4.90% | 7.84% | 5.37% | 3.81% | 8.86% |
Просадки
Сравнение просадок AMECX и AMCPX
Максимальная просадка AMECX за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки AMCPX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMECX и AMCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMECX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.92% | -62.37% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -14.18% | +5.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.78% | -36.90% | +21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -36.90% | +10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -14.18% | +8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -9.60% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.47% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMECX и AMCPX
Текущая волатильность для American Funds The Income Fund of America Class A (AMECX) составляет 2.94%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что AMECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMECX | AMCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 5.26% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 11.06% | -5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.48% | 19.60% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 19.12% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 18.63% | -7.97% |