Сравнение AMCPX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMCPX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A	-11.82%	17.68%	21.11%	31.04%	-28.67%	20.57%	21.42%	26.35%	-4.42%	0.00%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, AMCPX показывает доходность -11.82%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

AMCPX

1 день: -0.37%

1 месяц: -10.12%

С начала года: -11.82%

6 месяцев: -9.34%

1 год: 11.06%

3 года*: 14.39%

5 лет*: 6.22%

10 лет*: 10.59%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

American Funds AMCAP Fund Class A

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с AMCPX:

AMCPX с VOO AMCPX с SPY AMCPX с FXAIX AMCPX с VTI AMCPX с AMPCX AMCPX с CAIBX AMCPX с FBGKX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий AMCPX и SWLGX

AMCPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

AMCPX

American Funds AMCAP Fund Class A

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

AMCPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMCPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMCPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AMCPX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.56	0.66	-0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.10	-0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.15	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.59	0.72	-0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.42	2.51	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMCPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMCPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMCPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AMCPX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.56	0.66	-0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.33	0.56	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.68	-0.11

Корреляция

Корреляция между AMCPX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и SWLGX

Дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AMCPX American Funds AMCAP Fund Class A	9.90%	8.73%	8.19%	3.26%	7.54%	3.43%	3.88%	4.90%	7.84%	5.37%	3.81%	8.86%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и SWLGX

Максимальная просадка AMCPX за все время составила -62.37%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AMCPX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.37%	-32.69%	-29.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.18%	-16.16%	+1.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-36.90%	-32.69%	-4.21%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.90%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.18%	-16.16%	+1.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.60%	-7.13%	-2.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	4.62%	-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и SWLGX

American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.26% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AMCPX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.38%	-0.12%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.06%	11.82%	-0.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.60%	22.31%	-2.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.12%	21.47%	-2.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.63%	22.78%	-4.15%

Сравнение AMCPX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности AMCPX и SWLGX

Сравнение доходности по годам AMCPX и SWLGX

Доходность по периодам

AMCPX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AMCPX и SWLGX

Доходность на риск

AMCPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

AMCPX

SWLGX

Сравнение AMCPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AMCPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMCPX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок AMCPX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AMCPX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)