Сравнение AMBFX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
AMBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMBFX или FPURX.
Основные характеристики
| AMBFX | FPURX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 19.27% |
| Дох-ть за 1 год | 22.46% | 25.45% |
| Дох-ть за 3 года | 5.52% | 1.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.89% | 5.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.59% | 4.81% |
| Коэф-т Шарпа | 2.68 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.15 | 1.10 |
| Коэф-т Мартина | 18.33 | 14.85 |
| Индекс Язвы | 1.22% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 8.32% | 9.99% |
| Макс. просадка | -33.83% | -33.59% |
| Текущая просадка | -1.33% | -2.97% |
Корреляция
Корреляция между AMBFX и FPURX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AMBFX и FPURX
С начала года, AMBFX показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у FPURX с доходностью 19.27%. За последние 10 лет акции AMBFX превзошли акции FPURX по среднегодовой доходности: 8.59% против 4.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMBFX и FPURX
AMBFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPURX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AMBFX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMBFX и FPURX
Дивидендная доходность AMBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FPURX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBFX American Funds American Balanced Fund® Class F-2 | 2.34% | 2.57% | 1.90% | 1.40% | 1.53% | 2.10% | 2.31% | 1.97% | 1.98% | 2.72% | 8.40% | 1.73% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 1.71% | 1.71% | 1.62% | 1.01% | 1.09% | 1.52% | 1.83% | 1.33% | 1.75% | 7.94% | 9.74% | 10.25% |
Просадки
Сравнение просадок AMBFX и FPURX
Максимальная просадка AMBFX за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке FPURX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMBFX и FPURX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMBFX и FPURX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что AMBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.