Сравнение ALVOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или IYW.
Корреляция
Корреляция между ALVOX и IYW составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и IYW
Основные характеристики
ALVOX:
0.73
IYW:
0.38
ALVOX:
1.13
IYW:
0.71
ALVOX:
1.16
IYW:
1.10
ALVOX:
0.73
IYW:
0.41
ALVOX:
2.41
IYW:
1.30
ALVOX:
8.77%
IYW:
8.30%
ALVOX:
29.50%
IYW:
29.75%
ALVOX:
-57.47%
IYW:
-81.89%
ALVOX:
-11.77%
IYW:
-10.96%
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -4.10%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью -6.90%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 3.95% против 19.47% соответственно.
ALVOX
-4.10%
21.80%
-2.28%
21.50%
5.65%
3.95%
IYW
-6.90%
21.10%
-7.87%
11.28%
20.08%
19.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и IYW
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ALVOX и IYW
ALVOX
IYW
Сравнение ALVOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и IYW
ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | 0.09% | 0.11% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.22% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и IYW
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и IYW
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 14.75%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.