Сравнение ALVOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или IYW.
Корреляция
Корреляция между ALVOX и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и IYW
Основные характеристики
ALVOX:
2.63
IYW:
1.58
ALVOX:
3.32
IYW:
2.10
ALVOX:
1.46
IYW:
1.28
ALVOX:
1.34
IYW:
2.13
ALVOX:
14.47
IYW:
7.31
ALVOX:
3.66%
IYW:
4.68%
ALVOX:
20.10%
IYW:
21.62%
ALVOX:
-57.47%
IYW:
-81.89%
ALVOX:
-6.57%
IYW:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность 50.43%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 5.13% против 20.71% соответственно.
ALVOX
50.43%
2.27%
17.11%
50.94%
7.85%
5.13%
IYW
32.29%
2.64%
7.87%
32.62%
23.53%
20.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и IYW
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALVOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и IYW
ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | 0.09% | 0.11% | 0.37% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и IYW
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и IYW
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.