Сравнение ALSRX с NESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и NESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	-9.98%	4.83%	8.76%	14.83%	-38.17%	-4.44%	64.90%	29.87%	-4.03%	23.91%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	15.52%	11.16%	13.47%	5.85%	-29.71%	11.36%	73.06%	55.28%	-4.87%	12.63%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 15.52%.

ALSRX

1 день: 5.62%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -9.98%

6 месяцев: -6.55%

1 год: 16.11%

3 года*: 3.60%

5 лет*: -7.60%

10 лет*: 7.67%

NESIX

1 день: 5.37%

1 месяц: -3.69%

С начала года: 15.52%

6 месяцев: 15.78%

1 год: 56.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 1.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с ALSRX:

ALSRX с RDTE ALSRX с SSCPX ALSRX с ACAAX ALSRX с ALVOX ALSRX с ALBAX ALSRX с NEAIX ALSRX с ACAZX

Часто сравнивают с NESIX:

NESIX с BUFOX NESIX с ALMAX NESIX с FGROX NESIX с LADYX NESIX с NBMIX NESIX с QUASX NESIX с ASMOX

Сравнение комиссий ALSRX и NESIX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NESIX в 1.18%.

ALSRX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

NESIX

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Доходность на риск

ALSRX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALSRX	NESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.61	-1.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	2.20	-1.17
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.29	-0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	3.17	-2.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	10.66	-8.18
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALSRX	NESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.61	-1.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.06	-0.32
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.55	-0.32

Корреляция

Корреляция между ALSRX и NESIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и NESIX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	3.11%	2.80%	1.99%	0.00%	0.00%	23.64%	5.23%	20.07%	11.31%	0.00%
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3.93%	23.92%	13.26%	8.25%	21.96%	8.89%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и NESIX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALSRX	NESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.40%	-49.61%	-23.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-17.25%	-3.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.46%	-49.61%	-3.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.86%	-4.27%	-36.59%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.66%	-15.26%	-13.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	5.13%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и NESIX

Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALSRX	NESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.20%	12.19%	-1.99%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.65%	23.47%	-4.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.59%	35.37%	-7.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.56%	29.15%	+0.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.66%	26.35%	+0.31%

Сравнение ALSRX с NESIX

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и NESIX

Сравнение доходности по годам ALSRX и NESIX

Доходность по периодам

ALSRX

NESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALSRX и NESIX

Доходность на риск

ALSRX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

ALSRX

NESIX

Сравнение ALSRX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALSRX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и NESIX

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и NESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и NESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)