Сравнение ALMAX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и NESGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	-11.41%	0.50%	13.78%	11.22%	-38.11%	5.83%	56.85%	39.17%	-4.10%	21.83%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	15.34%	10.50%	12.76%	5.68%	-30.21%	10.59%	71.90%	54.42%	-5.43%	11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 14.90% соответственно.

ALMAX

1 день: 4.31%

1 месяц: -8.25%

С начала года: -11.41%

6 месяцев: -8.86%

1 год: 4.57%

3 года*: 3.01%

5 лет*: -6.60%

10 лет*: 7.42%

NESGX

1 день: 5.32%

1 месяц: -3.72%

С начала года: 15.34%

6 месяцев: 15.45%

1 год: 55.17%

3 года*: 12.89%

5 лет*: 1.14%

10 лет*: 14.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Название символа

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALMAX:

ALMAX с ALTFX ALMAX с FXAIX ALMAX с SPY ALMAX с ALGRX ALMAX с IETC ALMAX с ACAYX ALMAX с NCLEX

Часто сравнивают с NESGX:

NESGX с NEAGX NESGX с ^NDX NESGX с SWPPX NESGX с VSGIX NESGX с FGROX NESGX с QUASX NESGX с BSCFX

Сравнение комиссий ALMAX и NESGX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

NESGX

Needham Small Cap Growth Fund

ALMAX

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NESGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALMAX	NESGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.20	1.58	-1.39
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.47	2.17	-1.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.29	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.22	3.11	-2.89
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.75	10.44	-9.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALMAX	NESGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.20	1.58	-1.39
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.23	0.04	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.27	0.58	-0.31
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.52	-0.23

Корреляция

Корреляция между ALMAX и NESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и NESGX

Ни ALMAX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	24.48%	4.64%	4.00%	9.86%	0.00%	12.44%	55.85%
NESGX Needham Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.16%	25.09%	13.69%	8.43%	22.26%	8.94%	6.67%	2.52%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и NESGX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALMAX	NESGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-60.51%	-50.29%	-10.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-20.91%	-17.27%	-3.64%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.89%	-50.05%	-3.84%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-53.89%	-50.29%	-3.60%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-42.48%	-4.31%	-38.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.19%	-11.74%	-5.45%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	6.11%	5.14%	+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и NESGX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALMAX	NESGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.82%	12.14%	-3.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.78%	23.43%	-7.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.60%	35.37%	-10.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.11%	29.13%	-0.02%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.12%	25.56%	+1.56%

Сравнение ALMAX с NESGX

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и NESGX

Сравнение доходности по годам ALMAX и NESGX

Доходность по периодам

ALMAX

NESGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALMAX и NESGX

Доходность на риск

ALMAX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

ALMAX

NESGX

Сравнение ALMAX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALMAX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и NESGX

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и NESGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и NESGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)