Сравнение ALKT с LU
ALKT (Alkami Technology, Inc.) and LU (Lufax Holding Ltd) are both stocks. ALKT operates in Software - Application (Technology), while LU operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ALKT returned -10.82%/yr vs -36.76%/yr for LU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALKT и LU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALKT показывает доходность -21.37%, что значительно выше, чем у LU с доходностью -47.27%.
ALKT
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 16.66%
- 6 месяцев
- -12.32%
- С начала года
- -21.37%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- -10.82%
- 10 лет*
- —
LU
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- -48.08%
- С начала года
- -47.27%
- 1 год
- -50.73%
- 3 года*
- -20.59%
- 5 лет*
- -36.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALKT и LU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | -21.37% | -37.10% | 51.26% | 66.21% | -27.27% | -51.38% |
LU Lufax Holding Ltd | -47.27% | 7.11% | 73.97% | -58.03% | -60.48% | -59.05% |
Correlation
The correlation between ALKT and LU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ALKT:
$1.94B
LU:
$566.01M
ALKT:
$471.94M
LU:
CN¥31.92B
ALKT:
$272.71M
LU:
CN¥13.50B
ALKT:
-$17.46M
LU:
-CN¥1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALKT vs. LU — Ранг доходности на риск
ALKT
LU
Сравнение ALKT c LU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alkami Technology, Inc. (ALKT) и Lufax Holding Ltd (LU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALKT | LU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.71 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.16 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALKT и LU
Максимальная просадка ALKT за все время составила -79.03%, что меньше максимальной просадки LU в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALKT и LU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALKT | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.03% | -96.68% | +17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -72.05% | +23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.44% | -72.05% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.33% | -92.79% | +23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.96% | -95.35% | +33.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.62% | -78.65% | +26.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.06% | 43.93% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALKT и LU
Текущая волатильность для Alkami Technology, Inc. (ALKT) составляет 14.31%, в то время как у Lufax Holding Ltd (LU) волатильность равна 17.44%. Это указывает на то, что ALKT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALKT | LU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.31% | 17.44% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.17% | 37.40% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 55.17% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.19% | 76.56% | -28.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.72% | 76.02% | -27.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALKT и LU
Ни ALKT, ни LU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALKT Alkami Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LU Lufax Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALKT и LU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alkami Technology, Inc. и Lufax Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALKT and LU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LU has higher volatility (17.44%) compared to ALKT (14.31%). In terms of maximum drawdown, ALKT dropped -79.03% vs LU's -96.68%.
ALKT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALKT и LU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор