- ISIN
- US54975P1021
- CUSIP
- 54975P102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 30 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.50B
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.26B
- Годовой диапазон
- $1.44 - $4.57
- Целевая цена
- $3.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LU
Lufax Holding Ltd (LU) снизился на 43.4% с начала года. По цене $1 за акцию LU торгуется на 68.3% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $79.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lufax Holding Ltd (LU) показал доход в -43.36% с начала года и -50.34% за последние 12 месяцев.
Lufax Holding Ltd
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- -28.22%
- С начала года
- -43.36%
- 6 месяцев
- -44.66%
- 1 год
- -50.34%
- 3 года*
- -17.61%
- 5 лет*
- -39.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность LU по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.07%, а средняя месячная доходность — -1.75%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LU закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 мар. 2024 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | -2.26% | -28.08% | 2.14% | -13.61% | -12.12% | -43.36% | ||||||
| 2025 | -3.35% | 25.54% | 2.41% | -2.36% | 1.03% | -4.78% | 3.58% | 1.73% | 38.10% | -23.15% | -19.87% | 2.40% | 7.11% |
| 2024 | -22.80% | 31.65% | 35.26% | 4.03% | 2.05% | 18.22% | 19.83% | -20.07% | 53.74% | -23.21% | -8.58% | -2.45% | 73.97% |
| 2023 | 57.22% | -29.18% | -5.56% | -14.64% | -24.71% | 11.72% | 24.48% | -32.02% | -12.40% | -6.70% | -11.09% | -9.59% | -58.03% |
| 2022 | -11.72% | 30.18% | -13.91% | 5.68% | 13.33% | -4.61% | -23.67% | -4.59% | -41.88% | -32.31% | 16.98% | 4.30% | -60.48% |
| 2021 | 12.25% | -5.77% | -3.33% | -18.04% | 2.44% | -7.30% | -33.63% | 15.60% | -19.49% | -9.60% | 1.11% | -11.76% | -60.35% |
Метрики бенчмарка
Lufax Holding Ltd has an annualized alpha of -30.68%, beta of 1.18, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 02, 2020.
- This stock participated in 169.49% of S&P 500 Index downside but only -27.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -30.68%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- -27.83%
- Участие в снижении
- 169.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LU имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lufax Holding Ltd (LU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.69 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 12.34 | -13.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lufax Holding Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.36 | $2.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lufax Holding Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lufax Holding Ltd показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lufax Holding Ltd составляет 95.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -96.68%янв. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 6moнояб. 2020 г. - сейчас |
Откат 2020 года2020 | -8.26%нояб. 2020 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -5.26%нояб. 2020 г. | 0s | 2d | 2dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Показатели просадок
| LU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -56.78% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -9.10% | -57.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.41% | -18.90% | -50.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.84% | -25.43% | -69.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.00% | -2.97% | -92.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.38% | -10.72% | -67.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.57% | 1.97% | +35.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lufax Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lufax Holding Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LU
Добавьте Lufax Holding Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LU