- ISIN
- US54975P1021
- CUSIP
- 54975P102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 30 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $628.90M
- Enterprise Value
- $8.24B
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥31.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥13.50B
- EBITDA (12 мес.)
- -CN¥1.26B
- Годовой диапазон
- $1.20 - $4.57
- Целевая цена
- $3.48
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.24%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 535K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $761.86K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LU
Lufax Holding Ltd (LU) снизился на 41.4% с начала года. По цене $2 за акцию LU торгуется на 67.2% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $143.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Lufax Holding Ltd (LU) показал доход в -41.41% с начала года и -47.00% за последние 12 месяцев.
Lufax Holding Ltd
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -40.24%
- С начала года
- -41.41%
- 1 год
- -47.00%
- 3 года*
- -20.23%
- 5 лет*
- -32.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -34.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LU по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.43%.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -41.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении LU закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 21 мар. 2024 г. с доходностью +45.7%, в то время как худший день был 17 нояб. 2020 г. с доходностью -23.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.91% | -2.26% | -28.08% | 2.14% | -13.61% | -20.00% | 18.18% | -3.85% | -41.41% | ||||
| 2025 | -3.35% | 25.54% | 2.41% | -2.36% | 1.03% | -4.78% | 3.58% | 1.73% | 38.10% | -23.15% | -19.87% | 2.40% | 7.11% |
| 2024 | -22.80% | 31.65% | 35.26% | 4.03% | 2.05% | 18.22% | 19.83% | -20.07% | 53.74% | -23.21% | -8.58% | -2.45% | 73.97% |
| 2023 | 57.22% | -29.18% | -5.56% | -14.64% | -24.71% | 11.72% | 24.48% | -32.02% | -12.40% | -6.70% | -11.09% | -9.59% | -58.03% |
| 2022 | -11.72% | 30.18% | -13.91% | 5.68% | 13.33% | -4.61% | -23.67% | -4.59% | -41.88% | -32.31% | 16.98% | 4.30% | -60.48% |
| 2021 | 12.25% | -5.77% | -3.33% | -18.04% | 2.44% | -7.30% | -33.63% | 15.60% | -19.49% | -9.60% | 1.11% | -11.76% | -60.35% |
Метрики бенчмарка
Lufax Holding Ltd has an annualized alpha of -28.08%, beta of 1.15, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2020.
- This stock participated in 162.04% of S&P 500 Index downside but only -28.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.08%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- -28.89%
- Участие в снижении
- 162.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LU имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lufax Holding Ltd (LU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.50 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 10.58 | -11.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lufax Holding Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.36 | $2.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 101.26% | 11.60% | 26.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lufax Holding Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.36 |
| 2022 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lufax Holding Ltd показал максимальную просадку в 96.68%, зарегистрированную 17 янв. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Lufax Holding Ltd составляет 94.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-96.68%янв. 2024 г. | 3y 2mo | — | 5y 8moнояб. 2020 г. - сейчас | — |
-8.26%нояб. 2020 г. | 1d | 2d | 2dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-5.26%нояб. 2020 г. | 1d | 2d | 2dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| LU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.68% | -56.78% | -39.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.05% | -9.10% | -62.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.05% | -18.90% | -53.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.75% | -25.43% | -67.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.83% | -0.17% | -94.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.81% | -10.69% | -68.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.40% | 2.14% | +44.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Lufax Holding Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Lufax Holding Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с LU
Добавьте Lufax Holding Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LU