Сравнение AKRE с GQGU
AKRE (Akre Focus ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -0.84% |
Correlation
The correlation between AKRE and GQGU is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.58 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и GQGU
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -6.65% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -4.80% | -14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -2.55% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 10.12% | +10.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 10.12% | +10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 10.12% | +10.85% |
Сравнение комиссий AKRE и GQGU
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и GQGU
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and GQGU have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and GQG Partners. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор