Сравнение AKRE с RFDA
AKRE (Akre Focus ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и RFDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 10.78%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RFDA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение доходности по годам AKRE и RFDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 10.78% | 0.94% |
Correlation
The correlation between AKRE and RFDA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. RFDA — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RFDA
Сравнение AKRE c RFDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | RFDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и RFDA
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и RFDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -34.60% | +10.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -1.66% | -20.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -3.73% | -9.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и RFDA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | RFDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 11.69% | +8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 15.75% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 16.86% | +3.70% |
Сравнение комиссий AKRE и RFDA
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RFDA в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и RFDA
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFDA RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF | 1.80% | 1.89% | 2.23% | 2.68% | 3.57% | 1.44% | 1.62% | 1.87% | 2.44% | 1.90% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and RFDA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RFDA is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFDA is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
RFDA has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and SS&C. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.52% for RFDA.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и RFDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор