Сравнение AKRE с RAVI
AKRE (Akre Focus ETF) and RAVI (FlexShares Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while RAVI is a Ultrashort Bond fund actively managed by FlexShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.25%/yr for RAVI.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и RAVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у RAVI с доходностью 1.52%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAVI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам AKRE и RAVI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 1.52% | 0.82% |
Correlation
The correlation between AKRE and RAVI is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. RAVI — Ранг доходности на риск
AKRE
RAVI
Сравнение AKRE c RAVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и FlexShares Ultra-Short Income ETF (RAVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.91 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 2.03 | -3.44 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и RAVI
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки RAVI в -3.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и RAVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -3.72% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -3.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -0.00% | -18.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -0.17% | -12.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и RAVI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | RAVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 0.41% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 1.41% | +19.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 1.28% | +19.69% |
Сравнение комиссий AKRE и RAVI
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RAVI в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и RAVI
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RAVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income ETF | 4.38% | 4.59% | 5.34% | 4.55% | 1.70% | 0.90% | 1.29% | 2.53% | 2.22% | 1.28% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and RAVI have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAVI is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAVI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
RAVI has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while RAVI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Akre Capital and FlexShares. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.25% for RAVI.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и RAVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор