Сравнение AKRE с EMLP
AKRE (Akre Focus ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 18.66%.
AKRE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMLP
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.66%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам AKRE и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -13.16% | -3.06% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 18.66% | 0.32% |
Correlation
The correlation between AKRE and EMLP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. EMLP — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMLP
Сравнение AKRE c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и EMLP
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -43.61% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -0.23% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -5.73% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 10.33% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 14.54% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 17.68% | +3.27% |
Сравнение комиссий AKRE и EMLP
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и EMLP
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.74% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and EMLP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMLP is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMLP is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
EMLP has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Akre Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор