Сравнение AIYY с UGA
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. AIYY is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 80.94% for UGA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам AIYY и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -2.00% | 3.77% | -4.05% |
Correlation
The correlation between AIYY and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between AIYY and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. UGA — Ранг доходности на риск
AIYY
UGA
Сравнение AIYY c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.37 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.47 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 13.25 | -14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.32 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.12 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и UGA
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -86.59% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -14.88% | -53.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -12.35% | -62.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -36.76% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 6.13% | +41.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и UGA
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 11.66% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 30.41% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 35.14% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 34.38% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 37.27% | +13.25% |
Сравнение комиссий AIYY и UGA
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и UGA
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.67%) compared to UGA (11.66%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -57.47% for AIYY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 0.00% for UGA.
AIYY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор