Сравнение AIYY с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
AIYY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 7.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SCHD
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
AIYY vs. SCHD — Ранг доходности на риск
AIYY
SCHD
Сравнение AIYY c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.88 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.32 | -2.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.05 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 3.55 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.88 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.84 | -1.77 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и SCHD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SCHD
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SCHD
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -33.37% | -46.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -12.74% | -55.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -3.43% | -74.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -3.34% | -35.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 3.75% | +35.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SCHD
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.33% | +8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 7.96% | +30.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 15.69% | +39.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 14.40% | +36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 16.70% | +33.86% |