Сравнение AIYY с OILU
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 115.83% for OILU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OILU.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 3.64%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 96.53%
- 6 месяцев
- 77.49%
- 1 год
- 115.83%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.53% | -16.50% | -21.65% | -3.19% |
Correlation
The correlation between AIYY and OILU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.16 |
The correlation between AIYY and OILU shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. OILU — Ранг доходности на риск
AIYY
OILU
Сравнение AIYY c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.28 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.48 | -4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 8.74 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.87 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.17 | -0.99 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и OILU
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -81.00% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -33.51% | -34.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -47.14% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -50.59% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 13.32% | +34.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и OILU
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.67%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 25.14% | -9.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 49.94% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 62.23% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 81.16% | -30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 81.16% | -30.64% |
Сравнение комиссий AIYY и OILU
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и OILU
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and OILU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.14%) compared to AIYY (15.67%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 115.83% vs -57.47% for AIYY. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 115.83% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 0.00% for OILU.
AIYY is categorized as Derivative Income, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and BMO. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.95% for OILU.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор