Сравнение AIVSX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 12.88% против 16.91% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и VPMAX
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
AIVSX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
AIVSX
VPMAX
Сравнение AIVSX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 3.30 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.76 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 16.16 | -9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.78 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и VPMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и VPMAX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и VPMAX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -48.32% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -13.75% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -25.21% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -32.65% | +1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -8.80% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -6.61% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.20% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и VPMAX
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.72% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 22.09% | -12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 28.98% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 20.17% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 20.11% | -3.56% |