Сравнение AIVSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.87% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVSX показывает доходность -4.87%, а QQQ немного выше – -4.76%. За последние 10 лет акции AIVSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.88% против 18.99% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 12.88%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и QQQ
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
AIVSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
AIVSX
QQQ
Сравнение AIVSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.66 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.00 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 7.32 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.86 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и QQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и QQQ
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.17% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и QQQ
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -82.97% | +32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -12.62% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -35.12% | +10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -35.12% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.34% | -7.86% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -32.99% | +27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.44% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и QQQ
Текущая волатильность для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) составляет 5.75%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 6.61% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 12.82% | -2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.56% | 22.70% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 22.38% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 22.25% | -5.70% |