Сравнение AIS с SOXQ
AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. AIS is actively managed, while SOXQ is passively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 116.74% for SOXQ. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности AIS и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 69.81%.
AIS
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -11.03%
- 6 месяцев
- 66.96%
- С начала года
- 81.55%
- 1 год
- 135.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 82.79%
SOXQ
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -6.89%
- 6 месяцев
- 57.87%
- С начала года
- 69.81%
- 1 год
- 116.74%
- 3 года*
- 48.95%
- 5 лет*
- 29.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.81M | $40.39M | $52.13M | |
| $216.32M | $217.79M | $281.65M |
Сравнение доходности по годам AIS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 81.55% | 58.35% | -4.74% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 69.81% | 43.11% | -1.38% |
Correlation
The correlation between AIS and SOXQ is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between AIS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов AIS и SOXQ
Секторы
AIS
SOXQ
Технологии
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
Технологии
AIS
SOXQ
Промышленность
AIS
SOXQ
-
Коммунальные услуги
AIS
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
AIS
SOXQ
-
Сырьевые материалы
AIS
-
SOXQ
-
Коммуникационные услуги
AIS
-
SOXQ
-
Потребительский циклический сектор
AIS
-
SOXQ
-
Энергетика
AIS
-
SOXQ
-
Здравоохранение
AIS
-
SOXQ
-
Недвижимость
AIS
-
SOXQ
-
Финансовые услуги
AIS
SOXQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
AIS
SOXQ
Сравнение AIS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 4.11 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 16.42 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIS и SOXQ
Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.44% | -46.01% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.44% | -28.56% | -5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.44% | -17.88% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -12.93% | +6.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.14% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIS и SOXQ
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 17.05%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 17.05% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.62% | 37.90% | +5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 43.81% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 38.41% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.22% | 38.00% | +6.22% |
Сравнение комиссий AIS и SOXQ
AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIS и SOXQ
AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.30% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, AIS and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AIS has higher volatility (20.90%) compared to SOXQ (17.05%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs SOXQ's -46.01%.
On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 116.74% for SOXQ. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SOXQ has been the lower-risk option at 17.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 116.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.
SOXQ has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.00% for AIS.
AIS is categorized as Artificial Intelligence, while SOXQ is Semiconductors. They also come from different issuers: VistaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.19% for SOXQ.
AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIS и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор