PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с CHAT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 78.97% for CHAT. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у CHAT с доходностью 51.14%.

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%

CHAT

1 день
-1.08%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
50.12%
С начала года
51.14%
1 год
78.97%
3 года*
45.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
48.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

CHAT

Roundhill Generative AI & Technology ETF
$67.53M$57.41M$65.64M

Сравнение доходности по годам AIS и CHAT

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%58.35%-4.74%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		51.14%49.85%0.90%

Correlation

The correlation between AIS and CHAT is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.91

The correlation between AIS and CHAT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и CHAT

Секторы
AIS
CHAT

Технологии

87.2%
78.9%

Промышленность

6.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
0.0%

Технологии

AIS
87.2%
CHAT
78.9%

Промышленность

AIS
6.8%
CHAT
3.6%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
CHAT

-

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
CHAT

-

Сырьевые материалы

AIS

-

CHAT

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

CHAT
15.2%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

CHAT
2.3%

Энергетика

AIS

-

CHAT

-

Здравоохранение

AIS

-

CHAT

-

Недвижимость

AIS

-

CHAT

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
CHAT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с VGT
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с SMHCHAT с IGPTCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

AIS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.01

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.43

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.80

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

9.68

+5.96

AIS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа CHAT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и CHAT

Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-31.34%

-3.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-28.34%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-14.37%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.77%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

8.18%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и CHAT

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) с волатильностью 16.97%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

16.97%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.62%

34.87%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

39.55%

+8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

32.58%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

32.58%

+11.64%

Сравнение комиссий AIS и CHAT

И AIS, и CHAT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и CHAT

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.89%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AIS and CHAT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to CHAT (16.97%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs CHAT's -31.34%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 78.97% for CHAT. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, CHAT has been the lower-risk option at 16.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 78.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS and CHAT have the same expense ratio: 0.75% per year.

CHAT has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Roundhill.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор