PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIS с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с TCAI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both Artificial Intelligence funds. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 89.45% for TCAI. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AIS charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности AIS и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у TCAI с доходностью 60.86%.

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%

TCAI

1 день
-1.89%
1 месяц
-7.01%
6 месяцев
44.60%
С начала года
60.86%
1 год
89.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
88.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

TCAI

Tortoise AI Infrastructure ETF
$4.27M$5.30M$6.63M

Сравнение доходности по годам AIS и TCAI

2026 (YTD)2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%28.10%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		60.86%17.27%

Correlation

The correlation between AIS and TCAI is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.87

The correlation between AIS and TCAI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и TCAI

Секторы
AIS
TCAI

Технологии

87.2%
44.4%

Промышленность

6.8%
30.5%

Коммунальные услуги

2.9%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.2%

Потребительский циклический сектор

-

2.1%

Энергетика

-

3.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.6%

Финансовые услуги

-0.0%
7.2%

Технологии

AIS
87.2%
TCAI
44.4%

Промышленность

AIS
6.8%
TCAI
30.5%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
TCAI
9.8%

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
TCAI

-

Сырьевые материалы

AIS

-

TCAI

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

TCAI
2.2%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

TCAI
2.1%

Энергетика

AIS

-

TCAI
3.9%

Здравоохранение

AIS

-

TCAI

-

Недвижимость

AIS

-

TCAI
0.6%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
TCAI
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с PSIAIS с VGT
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с BAITCAI с SMH

Доходность на риск

AIS vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг доходности на риск TCAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIS c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.16

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.54

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.12

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

12.13

+3.52

AIS vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа TCAI равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и TCAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и TCAI

Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что больше максимальной просадки TCAI в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-28.82%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-28.82%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-18.06%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-4.87%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

7.40%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и TCAI

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI) с волатильностью 19.03%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

19.03%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.62%

35.70%

+7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

41.68%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

41.68%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

41.68%

+2.54%

Сравнение комиссий AIS и TCAI

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и TCAI

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TCAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

AIS and TCAI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to TCAI (19.03%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs TCAI's -28.82%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 89.45% for TCAI. On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TCAI has been the lower-risk option at 19.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 89.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

TCAI has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.65% for TCAI.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор