PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с AIPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с AIPO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) are both Building & Construction funds - AIRR tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index while AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и AIPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.81%, что значительно ниже, чем у AIPO с доходностью 49.55%.

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%

AIPO

1 день
-4.86%
1 месяц
2.22%
С начала года
49.55%
6 месяцев
45.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и AIPO

2026 (YTD)2025
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%14.49%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		49.55%9.46%

Correlation

The correlation between AIRR and AIPO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AIRR и AIPO

Секторы
AIRR
AIPO

Промышленность

92.4%
46.4%

Финансовые услуги

6.9%
5.3%

Энергетика

3.8%
6.1%

Технологии

0.7%
18.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

21.2%

Промышленность

AIRR
92.4%
AIPO
46.4%

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
AIPO
5.3%

Энергетика

AIRR
3.8%
AIPO
6.1%

Технологии

AIRR
0.7%
AIPO
18.9%

Сырьевые материалы

AIRR

-

AIPO

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

AIPO
0.8%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

AIPO

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

AIPO

-

Здравоохранение

AIRR

-

AIPO

-

Недвижимость

AIRR

-

AIPO
1.0%

Коммунальные услуги

AIRR

-

AIPO
21.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP

Доходность на риск

AIRR vs. AIPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c AIPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRAIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

—

—

AIRR vs. AIPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и AIPO

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки AIPO в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и AIPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRAIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-17.31%

-25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-4.86%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.44%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и AIPO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRAIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

35.59%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

35.59%

-10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

35.59%

-9.26%

Сравнение комиссий AIRR и AIPO

И AIRR, и AIPO имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и AIPO

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности AIPO в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and AIPO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIRR and AIPO have the same expense ratio: 0.69% per year.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.01% for AIPO.

AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index. They also come from different issuers: First Trust and Defiance.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и AIPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор