PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 50.90%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и TDV

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%4.47%

Correlation

The correlation between AIPO and TDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов AIPO и TDV

Секторы
AIPO
TDV

Промышленность

57.1%
5.1%

Технологии

16.5%
90.2%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%
4.7%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
TDV
5.1%

Технологии

AIPO
16.5%
TDV
90.2%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
TDV

-

Энергетика

AIPO
6.9%
TDV

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
TDV
4.7%

Недвижимость

AIPO
1.0%
TDV

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
TDV

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

TDV

-

Здравоохранение

AIPO

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

AIPO vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.01

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.75

+1.55

Просадки

Сравнение просадок AIPO и TDV

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-32.78%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.55%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.12%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-5.36%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и TDV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

17.25%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

20.44%

+13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

23.20%

+10.82%

Сравнение комиссий AIPO и TDV

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и TDV

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and TDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.66% for TDV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор