Сравнение TDV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TDV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или VGT.
Корреляция
Корреляция между TDV и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDV и VGT
Основные характеристики
TDV:
0.72
VGT:
1.55
TDV:
1.07
VGT:
2.05
TDV:
1.13
VGT:
1.28
TDV:
1.01
VGT:
2.18
TDV:
3.46
VGT:
7.80
TDV:
3.54%
VGT:
4.26%
TDV:
17.01%
VGT:
21.45%
TDV:
-32.78%
VGT:
-54.63%
TDV:
-4.03%
VGT:
-2.41%
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.34%.
TDV
10.25%
-1.28%
1.05%
10.22%
14.29%
N/A
VGT
31.34%
2.11%
9.77%
31.45%
22.00%
20.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и VGT
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и VGT
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности VGT в 0.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.86% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.59% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и VGT
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и VGT
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 4.26%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.