Сравнение TDV с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
TDV и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDV или VGT.
Корреляция
Корреляция между TDV и VGT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TDV и VGT
Основные характеристики
TDV:
-0.45
VGT:
-0.29
TDV:
-0.46
VGT:
-0.22
TDV:
0.94
VGT:
0.97
TDV:
-0.44
VGT:
-0.29
TDV:
-1.97
VGT:
-1.20
TDV:
4.56%
VGT:
6.30%
TDV:
20.15%
VGT:
25.73%
TDV:
-32.78%
VGT:
-54.63%
TDV:
-20.58%
VGT:
-25.96%
Доходность по периодам
С начала года, TDV показывает доходность -15.07%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -22.93%.
TDV
-15.07%
-16.60%
-16.19%
-7.83%
16.42%
N/A
VGT
-22.93%
-18.35%
-17.99%
-6.05%
19.72%
17.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TDV и VGT
TDV берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TDV и VGT
TDV
VGT
Сравнение TDV c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDV и VGT
Дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности VGT в 0.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.40% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.67% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок TDV и VGT
Максимальная просадка TDV за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDV и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDV и VGT
Текущая волатильность для ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) составляет 11.41%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что TDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.