PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с SOXQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 99.17%.

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
5.38%
1 месяц
21.68%
С начала года
99.17%
6 месяцев
101.86%
1 год
176.72%
3 года*
57.50%
5 лет*
35.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и SOXQ

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		99.17%25.85%

Correlation

The correlation between AIPO and SOXQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов AIPO и SOXQ

Секторы
AIPO
SOXQ

Промышленность

54.2%

-

Технологии

19.8%
99.9%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Энергетика

6.0%

-

Финансовые услуги

4.8%
0.1%

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
54.2%
SOXQ

-

Технологии

AIPO
19.8%
SOXQ
99.9%

Коммунальные услуги

AIPO
13.5%
SOXQ

-

Энергетика

AIPO
6.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

AIPO
4.8%
SOXQ
0.1%

Недвижимость

AIPO
1.0%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

SOXQ

-

Здравоохранение

AIPO

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

AIPO vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.61

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.66

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

11.41

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

41.45

—

AIPO vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и SOXQ

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-46.01%

+28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

0.00%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-12.91%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.28%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и SOXQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

19.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

31.02%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

37.08%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

36.97%

-1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

36.93%

-1.66%

Сравнение комиссий AIPO и SOXQ

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и SOXQ

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SOXQ в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.25%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and SOXQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while SOXQ is Semiconductors. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.19% for SOXQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор