PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с RBLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and RBLD (First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Technology Equities fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while RBLD is a Industrials Equities fund tracking the Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for RBLD.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 52.03%, что значительно выше, чем у RBLD с доходностью 19.89%.

AIPO

1 день
-1.12%
1 месяц
6.63%
С начала года
52.03%
6 месяцев
45.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBLD

1 день
-0.36%
1 месяц
0.95%
С начала года
19.89%
6 месяцев
18.51%
1 год
28.68%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.76%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и RBLD

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		52.03%8.68%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		19.89%0.21%

Correlation

The correlation between AIPO and RBLD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.78

Сравнение распределения секторов AIPO и RBLD

Секторы
AIPO
RBLD

Промышленность

57.1%
41.6%

Технологии

16.5%
9.2%

Коммунальные услуги

14.4%
28.6%

Энергетика

6.9%
9.3%

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

6.2%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
57.1%
RBLD
41.6%

Технологии

AIPO
16.5%
RBLD
9.2%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
RBLD
28.6%

Энергетика

AIPO
6.9%
RBLD
9.3%

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
RBLD

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
RBLD
5.0%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
RBLD
1.0%

Сырьевые материалы

AIPO

-

RBLD
6.2%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

RBLD

-

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

RBLD

-

Здравоохранение

AIPO

-

RBLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с IVESAIPO с AISAIPO с IVEP
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с VISRBLD с SPMO

Доходность на риск

AIPO vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPORBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.15

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.36

0.38

+1.97

Просадки

Сравнение просадок AIPO и RBLD

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и RBLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPORBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-50.07%

+32.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.71%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-10.84%

+6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и RBLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPORBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.39%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

13.45%

+20.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

16.82%

+17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

18.73%

+15.36%

Сравнение комиссий AIPO и RBLD

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RBLD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и RBLD

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности RBLD в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.01%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and RBLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBLD is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBLD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

RBLD has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Technology Equities, while RBLD is Industrials Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while RBLD tracks Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.65% for RBLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и RBLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор