PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPO показывает доходность 32.32%, а QTUM немного ниже – 30.78%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и QTUM

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%17.77%

Correlation

The correlation between AIPO and QTUM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов AIPO и QTUM

Секторы
AIPO
QTUM

Промышленность

47.5%
9.1%

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%
81.2%

Энергетика

7.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
0.0%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
6.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.2%

Промышленность

AIPO
47.5%
QTUM
9.1%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
QTUM

-

Технологии

AIPO
15.0%
QTUM
81.2%

Энергетика

AIPO
7.4%
QTUM

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
QTUM
0.0%

Недвижимость

AIPO
0.9%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
QTUM
6.4%

Сырьевые материалы

AIPO

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

QTUM
2.0%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

QTUM

-

Здравоохранение

AIPO

-

QTUM
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

AIPO vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.79

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.44

—

AIPO vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и QTUM

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-38.45%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-15.19%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.22%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и QTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.07%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

25.30%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

30.57%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

27.47%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

27.59%

+8.49%

Сравнение комиссий AIPO и QTUM

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и QTUM

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QTUM в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and QTUM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while QTUM is Technology Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор