PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с QTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both Technology Equities funds from Defiance - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIPO показывает доходность 50.90%, а QTUM немного выше – 52.13%.

AIPO

1 день
-0.74%
1 месяц
3.63%
С начала года
50.90%
6 месяцев
40.68%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-0.76%
1 месяц
19.63%
С начала года
52.13%
6 месяцев
48.25%
1 год
92.25%
3 года*
52.13%
5 лет*
28.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и QTUM

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		50.90%8.68%
QTUM
Defiance Quantum ETF		52.13%17.64%

Correlation

The correlation between AIPO and QTUM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.

0.82

Сравнение распределения секторов AIPO и QTUM

Секторы
AIPO
QTUM

Промышленность

57.1%
9.0%

Технологии

16.5%
84.2%

Коммунальные услуги

14.4%

-

Энергетика

6.9%

-

Финансовые услуги

3.6%

-

Недвижимость

1.0%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
5.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

AIPO
57.1%
QTUM
9.0%

Технологии

AIPO
16.5%
QTUM
84.2%

Коммунальные услуги

AIPO
14.4%
QTUM

-

Энергетика

AIPO
6.9%
QTUM

-

Финансовые услуги

AIPO
3.6%
QTUM

-

Недвижимость

AIPO
1.0%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
QTUM
5.3%

Сырьевые материалы

AIPO

-

QTUM

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

QTUM

-

Здравоохранение

AIPO

-

QTUM
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

AIPO vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIPO vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPOQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

1.07

+1.23

Просадки

Сравнение просадок AIPO и QTUM

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-38.45%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.26%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.35%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

-8.25%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и QTUM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

26.27%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.02%

26.56%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.02%

27.16%

+6.86%

Сравнение комиссий AIPO и QTUM

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и QTUM

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QTUM в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.70%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and QTUM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.40% for QTUM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор