PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с QBIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с QBIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QBIG (Invesco Top QQQ ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QBIG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Invesco. AIPO is passively managed, while QBIG is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.29%/yr for QBIG.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и QBIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у QBIG с доходностью 5.06%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.93%
С начала года
5.06%
1 год
20.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и QBIG

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		5.06%12.47%

Correlation

The correlation between AIPO and QBIG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AIPO и QBIG

Секторы
AIPO
QBIG

Промышленность

47.5%

-

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%
58.7%

Энергетика

7.4%

-

Финансовые услуги

2.9%
10.5%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%
17.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

23.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
QBIG

-

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
QBIG

-

Технологии

AIPO
15.0%
QBIG
58.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
QBIG

-

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
QBIG
10.5%

Недвижимость

AIPO
0.9%
QBIG

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
QBIG
17.4%

Сырьевые материалы

AIPO

-

QBIG

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

QBIG
23.9%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

QBIG

-

Здравоохранение

AIPO

-

QBIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco Top QQQ ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с QBIG:
QBIG с QQQQBIG с QTOPQBIG с MAGSQBIG с TOPTQBIG с QQHQBIG с FNGSQBIG с QLD

Доходность на риск

AIPO vs. QBIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QBIG
Ранг доходности на риск QBIG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBIG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBIG: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBIG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBIG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBIG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c QBIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco Top QQQ ETF (QBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOQBIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.43

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.17

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.04

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

2.93

—

AIPO vs. QBIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и QBIG

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QBIG в -30.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QBIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOQBIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-30.33%

+13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-6.67%

-9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.12%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и QBIG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOQBIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.98%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.37%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

20.83%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

27.20%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

27.20%

+8.88%

Сравнение комиссий AIPO и QBIG

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QBIG в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и QBIG

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как QBIG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%
QBIG
Invesco Top QQQ ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and QBIG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QBIG is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QBIG is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIPO has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for QBIG.

AIPO is categorized as Building & Construction, while QBIG is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.29% for QBIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и QBIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор