Сравнение AIPO с KMLM
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 7.90%.
AIPO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 47.24%
- 6 месяцев
- 44.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMLM
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 47.24% | 9.46% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.90% | 0.64% |
Correlation
The correlation between AIPO and KMLM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. KMLM — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KMLM
Сравнение AIPO c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и KMLM
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -27.47% | +10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -15.87% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.48% | -12.74% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и KMLM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 11.47% | +23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 14.62% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 14.70% | +20.57% |
Сравнение комиссий AIPO и KMLM
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и KMLM
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности KMLM в 4.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and KMLM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while KMLM is Systematic Trend. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: Defiance and KraneShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.90% for KMLM.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор