Сравнение AIPO с IWMY
AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. AIPO is passively managed, while IWMY is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности AIPO и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
AIPO
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 32.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIPO и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 32.32% | 9.46% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 3.34% |
Correlation
The correlation between AIPO and IWMY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIPO vs. IWMY — Ранг доходности на риск
AIPO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWMY
Сравнение AIPO c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIPO | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIPO и IWMY
Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIPO | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -18.72% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.82% | -1.37% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.90% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIPO и IWMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIPO | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.08% | 16.18% | +19.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 15.82% | +20.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.08% | 15.82% | +20.26% |
Сравнение комиссий AIPO и IWMY
AIPO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIPO и IWMY
Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWMY в 43.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
AIPO and IWMY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIPO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIPO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for IWMY.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.01% for AIPO.
AIPO is categorized as Building & Construction, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 1.05% for IWMY.
Подберите оптимальное распределение для AIPO и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор