PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с AIRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both Building & Construction funds - AIPO tracks the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index while AIRR tracks the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 24.42%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIRR

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
9.13%
С начала года
24.42%
1 год
46.18%
3 года*
31.50%
5 лет*
25.63%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и AIRR

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.42%14.49%

Correlation

The correlation between AIPO and AIRR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов AIPO и AIRR

Секторы
AIPO
AIRR

Промышленность

47.5%
80.8%

Коммунальные услуги

25.3%

-

Технологии

15.0%
0.7%

Энергетика

7.4%
3.8%

Финансовые услуги

2.9%
9.6%

Недвижимость

0.9%

-

Коммуникационные услуги

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

AIPO
47.5%
AIRR
80.8%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
AIRR

-

Технологии

AIPO
15.0%
AIRR
0.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
AIRR
3.8%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
AIRR
9.6%

Недвижимость

AIPO
0.9%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
AIRR

-

Сырьевые материалы

AIPO

-

AIRR
1.9%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

AIRR
1.9%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

AIRR

-

Здравоохранение

AIPO

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

AIPO vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.55

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.97

—

AIPO vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и AIRR

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-42.37%

+25.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-8.25%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-7.45%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и AIRR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

27.06%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

25.54%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

26.34%

+9.74%

Сравнение комиссий AIPO и AIRR

И AIPO, и AIRR имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и AIRR

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and AIRR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIPO and AIRR have the same expense ratio: 0.69% per year.

AIRR has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: Defiance and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор