PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPO с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 47.24%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%.

AIPO

1 день
3.56%
1 месяц
0.96%
С начала года
47.24%
6 месяцев
44.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и AIA

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		47.24%9.46%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%16.26%

Correlation

The correlation between AIPO and AIA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов AIPO и AIA

Секторы
AIPO
AIA

Промышленность

54.2%
2.0%

Технологии

19.8%
63.8%

Коммунальные услуги

13.5%

-

Энергетика

6.0%
0.6%

Финансовые услуги

4.8%
16.4%

Недвижимость

1.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

AIPO
54.2%
AIA
2.0%

Технологии

AIPO
19.8%
AIA
63.8%

Коммунальные услуги

AIPO
13.5%
AIA

-

Энергетика

AIPO
6.0%
AIA
0.6%

Финансовые услуги

AIPO
4.8%
AIA
16.4%

Недвижимость

AIPO
1.0%
AIA
0.5%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.8%
AIA
7.4%

Сырьевые материалы

AIPO

-

AIA

-

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

AIA
8.6%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

AIA

-

Здравоохранение

AIPO

-

AIA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

AIPO vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

3.25

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.55

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.37

—

AIPO vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и AIA

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-60.89%

+43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-2.84%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.48%

-16.66%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и AIA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

24.69%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.27%

28.13%

+7.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.27%

26.02%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.27%

23.82%

+11.45%

Сравнение комиссий AIPO и AIA

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и AIA

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and AIA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while AIA is Asia Pacific Equities. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.50% for AIA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор